透视小米2022年财报：利空出尽，内功强化，蓄势待发
2022年，小米曾经历坎坷——全球范围内消费需求疲软，地缘政治带来不确定性，欧洲通胀居高不下，这些因素都将对智能手机基本盘产生周期性影响，小米也难以避免。而凭借多年积累的认知与不断强化的内功，小米可谓是扛住了市场低谷的冲击。3月24日，小米集团发布2022年全年业绩公告，2022年实现总收入人民币2800亿元，经调整净利润人民币85亿元。这一年小米并未虚度。研发投入上，小米全年研发支出达人民币160亿元，5年研发复合增长率达到38.4%，研发人员占比进一步扩大至占员工总数的近50%。作为成果，小米今年在中国大陆地区的高端化战略成效显著，MIUI月活用户规模创新高，海外互联网收入增长强劲。不仅如此，小米还在这一年完成了管理层面的重要交接班，并以灵活机动的方式调整组织机构以适应市场和业务的变化。今年，小米在财报中正式提出将“规模与利润并重”定为集团2023年的经营策略。这是小米看清2022利空出尽之后所做下的重要决策，它将以更成熟的经营姿态投入它的全新战役。小米旗舰站稳高端尽管大盘收缩，小米智能手机业务基本盘并未受到严重冲击。2022年，小米智能手机业务收入为1672亿元，其中，Q4收入为367亿元。在销量上，Canalys数据显示，2022年，小米手机全球出货量1.53亿部，市场份额13%，保持全球排名第三。在中国市场，2022年小米手机出货量3860万部，市场份额13%。基本盘之上，小米在高端系列的表现更加亮眼。财报显示，在中国大陆地区，小米2022年第四季度高端智能手机出货量在整体出货量中占比提升6.8%，ASP（智能手机平均售价）同比增长超过14%。第三方数据显示，2022年第四季度，中国大陆市场小米智能手机销量在3000-4000元价位段排名第一，在4000-5000元价位段排名第二。这意味着，高端化战略执行三年之后，小米已经初步站稳中国高端市场。2020年，小米10系列正式发力高端市场，彼时大盘增长乏力，手机厂商奋战高端是大势所趋，同时也是改善利润结构的必然选择。三年过去，小米的高端化打法日渐成熟，战略走到收获硕果的第一阶段。2022年，小米推出的高端旗舰系列均成为口碑之作，小米12S Ultra和小米MIX Fold 2在京东平台好评率分别达到98.5%和99.6%，这一评分已超出iPhone14系列。四季度，小米乘胜追击推出小米13系列，次周以后，该系列在京东平台上的好评率超过99%（截至今年1月中旬），将高端化推向新的发展高潮。高评价与好口碑直接反映到了销量结果上。据了解，Xiaomi13系列发布后，小米连续七周在国内4000-6000元价位段的安卓市场中销量第一。高端之战的初步胜利实现了小米最初攻入高端领域的目标之一。2022年，小米全年智能手机平均销售单价达1111元，创历史新高。而ASP的逐年攀升，是消费者给予小米高端化战略认可的最直接证明。作为高端化战略最重要的阵地，小米线下渠道也受到正向推动。2022年，小米线下渠道业务运营效率得到明显提升，在全年客流量下降的前提下，小米之家仍实现GMV逆势增长。今年1月及2月，其月均单店GMV较2022年四季度增长超30%，截至2月末，小米13系列累计自线下渠道的销量占比达到55%。这些成绩离不开小米在三年探索期中持续革新理念，沉淀方法论，而它也终于找到了最适合自己的高端化之路。从小米12系列开始，小米便提出“从性能领先，到体验优先”的产品理念，并为此做出一系列变革，比如推出一大一小双尺寸的旗舰机，与徕卡战略合作推进移动影像革新，并且越发重视软硬件的协同效应。为更好推动和强化手机与AIoT产品的互联互通，小米还推动了智能穿戴、软件和手机等部门的合并与融合。“2022年，小米实现了对高端化探索从理论到实践的闭环。”小米集团合伙人兼总裁卢伟冰在本次财报会议上表示。互联网业务底盘稳固小米在产品力上的蓄能及爆发，也正面促进了主营业务之外的现金牛。2022年，小米互联网服务收入达到283亿元，逆势同比增长。具体业务中，尽管市场整体低迷，广告与游戏仍保持在稳步增长的轨道之中。小米广告业务全年收入达185亿元，同比提升2.1%。据了解，2022年小米的互联网业务商业服务能力受到行业广泛认可，全年共斩获116个行业奖项，其中包括金投赏等行业金奖33个。不仅如此，小米互联网商业服务仍在持续挖掘全新合作场景，拓展创新资源类型并整合系统级资源，覆盖春运、春招、神券节、电商大促等诸多营销节点。游戏业务正在成为小米抵御市场波动的利器，同时也是内部的隐形增长引擎。在高端战略和高效运营的双重加持下，小米游戏业务同样逆势上涨，实现全年41亿元营收，同比增长4.4%。其中，小米Q4游戏业务收入达10亿元，已连续6个季度同比提升。据悉，小米游戏的增长动力主要源于运营能力及开发者服务稳步提升。在用户侧，小米游戏通过用户分层经营等手段，提升玩家在小米平台全生命周期的游戏体验。开发者端，小米游戏围绕应用分发和内容分发两大核心构建和完善游戏生态，通过线下、线上、云端等多个场景构建用户、平台、内容与服务的一体化运营体系，为玩家们带来更加场景化、沉浸式的游戏体验。从区域视角看来，境外互联网业务在小米全局的营收地位也在逐步攀升。通过与全球合作伙伴共建优质互联网服务生态，小米境外互联网业务保持迅猛增长，全年收入达68亿元，同比增长35.2%。其中Q4小米境外互联网服务收入同比增长19.4%达19亿元，再创历史新高，占整体互联网服务收入比例同步提升至26.1%。用户规模是小米互联网业务的发展根基。截至2022年12月，全球MIUI月活用户数同比增长14.4%至5.82亿。而这一数字的增长在代表小米互联网业务底盘稳固的同时，也意味着其天花板同样在不断提升。内功强化，冬去春来过去几年，手机大盘整体呈现萎靡态势，不过2023年或许是手机市场回暖的关键拐点。根据IDC预测数据，2023年至2027年，全球和中国智能手机出货量都将显著增长，2027年全球出货量将达到13.71亿部。冬去春来，小米积攒的内功恰好得以释放。研发能力上，小米全年研发支出达人民币160亿元，5年研发复合增长率达到38.4%，研发人员占比进一步扩大至占员工总数的近50%。小米表示，其五年（2022年-2026年）总研发达到人民币1000亿元。小米对技术创新的重视已然到达一个新高度。在基础业务能力方面，小米2022年在电池领域发布全新自研澎湃G1芯片，同时公布预研固态电池技术，改善充电体验，提升电池性能；在影像领域，小米携手徕卡深度联合研发，启动影像战略升级，这一联动也直接带动小米高端旗舰系列口碑爆棚。作为对创新成果的极大重视，“小米x徕卡影像”项目也被授予2022年小米百万美金技术大奖。对于前沿科技的探索，继仿生四足机器人CyberDog之后，小米在2022年再次发布首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne，足以显示小米工程师团队对于尖端科技的热诚。此外，小米在新型显示领域也不甘落后，在全球瞩目的MWC2023上推出无线AR眼镜探索版，其自研微手势交互带来的流畅应用和顺滑体验，再次刷新外界对于小米科创水平的认知。研发能力之外，小米也对自身架构做出符合时宜的调整，以具备长久的组织作战能力。今年1月初，小米正式晋升卢伟冰为集团总裁，这一高位的顺利交接昭示了小米的人才自信。1月底，小米再发全员信，宣布设立集团经营管理委员会和集团人力资源委员会两大关键组织，这被雷军称为“公司治理史上影响深远的变革”。集团治理将就此进入新的专业化时代，大幅提升决策的质量和效率，并兼顾业务快速反应和长期体系建设。这也是小米面对即将到来的全新发展周期所做出的筹备。雷军认为，2023年，小米的一系列深刻变革进入深水区，集团正处于全新阶段的起跑线上。对此，小米将今年的关键词定为“稳健推进，蓄势待发”。“要更具勇气、耐心和长远全局视角，夯实基础、构建强化体系能力，为未来5-10年的长期发展打下坚实基础 ，并为未来2-3年的新一轮爆发做好充分的准备。”雷军写道。这是小米面向全新战役所储备的作战实力。当2022年利空出尽，2023大盘强力复苏，它所强化的内功正逢展露之时。
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